Lilo es un perro que tiene las patas muy cortas y la cabeza algo grande. Vive con Emi (de 11 años) y con los abuelos de la chica. Lilo se da cuenta de que la niña está triste y no tiene ganas de jugar ni de llevarlo al parque. Su olor ha cambiado y él percibe olor a miedo cada vez que otra niña se aproxima. Decide investigar por qué aparece el olor a miedo cuando las dos se cruzan. Mientras lo hace, la abuela de Emi sufre un ataque y tiene que ir al hospital. Cuando regresa a casa tiene la mitad del cuerpo inmovilizado. Todos en casa, incluyendo al perro, tienen que aprender a vivir con esta situación. La investigación de Lilo lo lleva a colarse en la casa de la otra niña, donde descubre por qué acosa a Emi. Gracias a la actuación del perro las niñas terminarán acercándose y se reconciliarán.